La jeune Funako, prisonnière des pirates, parvient à s'isoler au sommet du mât. En voyant le bracelet que sa mère lui a donné tomber à l'eau, elle plonge pour le récupérer...
Arrivés sur la plage, Funako et ses amis partent à la recherche de la roche du crâne de cristal, mais les pirates du Phantasmagoria tentent de leur barrer la route.
Les enfants et les apprentis font un séjour d'une nuit dans une station thermale. Shigeji et Ritsu ne peuvent pas partir car ils doivent prendre soin de la petite Atsuko qui souffr (...)