Les Feuilles mortes, Sanguine (Joli fruit), Quelqu'un, Les Cireurs de souliers de Broadway, Barbara (Poème extrait de "Paroles"), Le Peintre, la pomme et Picasso, Tournesol (Du film "Souvenirs perdus"), Compagnons des mauvais jours ou le concert n'a pas été réussi (Du film "Souvenirs perdus"), Les Enfants qui s'aiment, Et la fête continue (Le plombeur zingueur), Les Feuilles mortes (enregistrement public)
Texte intégral de 9 poèmes mis en images. Contient Fête, Ne rêvez pas, Chasse à l'enfant, Pour toi mon amour, Le retour au pays, L'orgue de barbarie, Sur le champ, Quelqu'un, Chans (...)
