Les Feuilles mortes, Sanguine (Joli fruit), Quelqu'un, Les Cireurs de souliers de Broadway, Barbara (Poème extrait de "Paroles"), Le Peintre, la pomme et Picasso, Tournesol (Du film "Souvenirs perdus"), Compagnons des mauvais jours ou le concert n'a pas été réussi (Du film "Souvenirs perdus"), Les Enfants qui s'aiment, Et la fête continue (Le plombeur zingueur), Les Feuilles mortes (enregistrement public)
Une autruche qui mange des cloches et fait la conversation au Petit Poucet, des antilopes mélancoliques, un dromadaire mécontent que l'on traite de chameau, un éléphant de mer assi (...)
"Un film éblouissant d'art et d'intelligence" (G. Sadoul)... Un monument du cinéma français au générique parfait, dont les images et les voix peuplent notre imaginairePremière époq (...)